Conseiller ou Conseillère - Clientèle

04 février 2019

(Lieu de travail: Québec)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d’emploi

NV-07La Gestion privée Desjardins offre un service ¬conseil global fondé sur une approche personnalisée de la gestion discrétionnaire de portefeuille et des services fiscaux et fiduciaires. Elle propose un accompagnement et une prise en charge haut de gamme pour répondre aux besoins de la clientèle fortunée qui recherche la saine gestion et la transmission de son patrimoine. Ces services sont offerts aux clients par l’entremise de gestionnaires privés.À titre de conseiller ou conseillère à la clientèle, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement ou le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous offrez une prestation de service répondant aux besoins de la clientèle selon les stratégies et les pratiques en vigueur.Vous participez activement au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle attitrée dans votre domaine. Vous analysez et prenez en charge les demandes complexes de la clientèle ou réalisez la promotion et la vente de produits et services spécialisés répondants à leurs besoins, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous assurez la cohérence entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité et la satisfaction des membres et clients.Vous intervenez auprès d’une clientèle représentant un potentiel de développement pour votre secteur. Vous analysez les besoins des membres et clients et participez à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées et présentez des offres de service intégrées.Vous exercez un rôle-conseil et d’accompagnement auprès des membres et clients actuels ou potentiels. Vous représentez l’entreprise dans le cadre d’ententes avec la clientèle et vous avez des occasions d’établir et de négocier les modalités relatives aux produits et services, conformément aux normes et procédures en vigueur. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

Responsabilités principales

  • Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle Conseiller les membres et clients sur les meilleures solutions ou stratégies et convenir des résultats visés.
  • Analyser et répondre aux besoins complexes de la clientèle, traiter les demandes et assurer les suivis requis.
  • Recueillir, rassembler et procéder à l’analyse des informations, rédiger des rapports et des recommandations.
  • Agir à titre de responsable de portefeuille. Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et Procéder aux améliorations requises.
  • Réaliser la vigie du marché afin de demeurer à l’affût des opportunités ainsi que des tendances et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
  • Appuyer l’équipe des gestionnaires en assurant la gestion quotidienne des dossiers selon les normes de qualité établies, analyser et vérifier les demandes écrites, traiter les plaintes, effectuer et contrôler les opérations.

  • Réaliser les suivis des transactions, effectuer et saisir les modifications et acheminer l’information aux services concernés.

Condition particulière

  • Nombre d’emplois disponibles :  2

Profil recherché

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir la certification CCVM (cours sur le commerce des valeurs mobilières)
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

Connaissance de l’anglais de niveau intermédiaire, maîtrise des logiciels Word, Powerpoint et Excel dans un environnement Windows.

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Lieu de travail

2828, boulevard Laurier Québec

Syndicat

UNITÉ PRODUITS SPECIALISÉS 575-FTQ (FCDQ)

Date de fin d’affichage

2019-02-18

Famille d’emplois

Services aux membres et clients – vente (GF)

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