Adjoint(e) administratif(ve) en placement

Notre client, une PME de services financiers, reconnue pour son approche multidisciplinaire, son service personnalisé et son ambiance de camaraderie et d’entraide, est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) en placement. Au cœur du département de placement, la personne retenue agira comme ressource clé auprès des professionnels en placement et en planification financière, en assurant des suivis fiables, des documents impeccables et une gestion administrative efficace.
Localisation : Montréal OU Québec
Salaire : 60 000 $ à 75 000 $

Avantages

• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur
• Régime d’assurance collective modulaire et assurance invalidité haut de gamme
• Service de médecine intégrée, incluant la télémédecine
• Programme d’aide aux employés et à leur famille
• Mode de travail hybride et horaires flexibles

Responsabilités

• Effectuer le suivi des transferts et des échéances
• Répondre aux demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels
• Préparer, remplir et vérifier les formulaires et documents requis
• Créer ou mettre à jour les accès web de la clientèle
• Réaliser la réconciliation des actifs dans le cadre des transferts entre institutions
• Soutenir les professionnels en placement dans leurs tâches administratives, avec rigueur et efficacité
• Prendre en charge la gestion documentaire (envois postaux et documents numériques)
• Saisir et actualiser l’information dans les outils de suivi, et surveiller l’état d’avancement des comptes et des formulaires
• Collaborer aux projets spéciaux de l’équipe
• Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates

Exigences

• Trois ans d’expérience dans un poste similaire ou une combinaison d’expériences connexes (atout)
• Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment la suite Office (Word et Excel)
• Intérêt marqué pour le travail administratif, la préparation de formulaires et la tenue structurée des dossiers et des outils de suivi.

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https://www.artemisrecrutement.com
*Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte.
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