Associé en gestion de patrimoine

Associé en gestion de patrimoine

Artemis Recrutement est présentement à la recherche d’un Associé en gestion de patrimoine pour l’un de ses clients situé à Montréal. Relevant du conseiller financier, vous aurez l’opportunité de contribuer aux opérations quotidiennes, de renforcer les relations avec la clientèle et d’offrir un soutien constant tant au conseiller qu’au portefeuille de clients.
Salaire : 65-80k selon l’expérience
Avantages : horaires flexibles, assurances collectives, régime de retraite, etc.

Responsabilités principales :

• Répondre aux demandes des clients et s'assurer que tout problème est résolu à la satisfaction des clients.
• Être un support clé pour les activités administratives et les responsabilités de l’équipe.
• S’assurer que les transactions sont traitées avec précision puis en temps opportun
• Gérer tous les aspects de l'ouverture et de la documentation du compte puis maintenir les flux de trésorerie et les soldes des clients.
• Tenir les registres et les dossiers puis participer aux rencontres avec les clients, au besoin.
• Assister de façon proactive avec la gestion des rendez-vous et des rencontres/appels planifiés.
• Préparer les projections patrimoniales et financières à l’aide d’outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d’obtenir une vue d’ensemble des objectifs des clients, des priorités et des occasions d’affaire.
• Supporter les membres de l’équipe puis continuer de renforcer les relations inter-départements.

Exigences :

• 3 ans d’expérience dans un rôle similaire.
• Bilinguisme (français et anglais).
• Formation CSI et/ou CPH (fort atout).
• Être une personne autonome et disponible.
• Avoir des connaissances de base en finances (fort atout).

* Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte
Artemis offre des services recrutement de hauts standards se spécialisant en comptabilité et finance pour des postes temporaires et permanents. Nos chasseurs de têtes sont proactifs, rapides, efficaces et professionnels.
Avec Artemis, votre besoin deviendra votre opportunité!