Description de l'entreprise

Plani-assure est un cabinet de services financiers dynamique et à échelle humaine, dédié à l'optimisation de la santé financière de ses clients. Notre équipe est composée de trois conseillers multidisciplinaires qui privilégient une approche personnalisée et stratégique.

Nous nous spécialisons dans :

Protection de la personne : Assurance vie, invalidité et maladies graves.

Solutions collectives : Régimes d'assurance pour entreprises.

Gestion de patrimoine : Investissements (fonds communs) et stratégies fiscales avancées.

Services aux entrepreneurs : Accompagnement spécialisé pour les défis liés aux gens d'affaires.

Joindre Plani-assure, c'est travailler au sein d'une structure agile où l'expertise rencontre la proximité client.

Description de l’offre d’emploi

 Gérer les appels téléphoniques et les courriels entrants de manière
professionnelle.
 Organiser et maintenir à jour les dossiers des clients (électroniques).
 Gérer l’agenda et planifier les réunions et les déplacements.
 Compléter et transmettre divers documents : formulaires d’assurances,
transactions de placements, contrats.
 Contacter les différentes compagnies d’assurances
 Suivre les délais des démarches administratives et relancer les parties
concernées.
 Informer les clients des étapes du processus et des documents requis.
 Maintenir à jour les outils de suivi : tableaux Excel, plateformes internes.
 Assurer la facturation et le suivi des paiements (auprès des clients).
 Assurer un suivi de qualité avec les clients (mise à jour des besoins,
satisfaction).
 Maintenir une communication fluide avec les candidats tout au long du
processus.
 Excellente maîtrise du français écrit et oral.
 Grande rigueur administrative, sens de l’organisation et autonomie.
 Discrétion professionnelle, sens du service.
 Bonne connaissance des outils bureautiques.
 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois.

Qualifications professionnellesCette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)Langues

• Français parlé et écrit - Élevé

Formations

• Diplôme d’études secondaires (DES)

Expérience1 à 6 moisCompétences

• Sens de l’initiative
• Facilité à faire des calculs de base
• Respect des normes et règlements

Travailleuses et travailleurs expérimentésCette offre d'emploi provient d'un employeur disposé à embaucher des travailleurs expérimentés. Pour plus d'information : Travailleurs expérimentés sur le marché du travail | Gouvernement du Québec (quebec.ca)