Adjointe administrative

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Sous la direction régionale, tu travailles avec un conseiller en placement dans une seule succursale accessible à la clientèle.

La collaboration et la complicité sont les clés du succès pour faire la différence quotidiennement auprès des clients.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint, en gestion de patrimoine, tu fais évoluer les pratiques du service à la clientèle pour les conseillers en placement au sein de la Financière Banque Nationale, plus spécifiquement au sein du Groupe Financier Desgagné Allard Gravel-Dufour.

Ton emploi :

•    Assister les conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes clients, en personne, au téléphone et par courriel.
•    Exécuter les commandes des transactions non sollicitées ainsi que traiter l’achat et la vente des titres et procéder à l’ajustement des transactions, le cas échéant.
•    Exécuter les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placements et en assurer le suivi rigoureusement.
•    Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers clients et les maintenir à jour.
•    Produire des rapports de gestion de portefeuille.
•    Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients à travers la gestion des agendas des conseillers, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres clients.
•    Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

A cet emploi, tu aides la Financière Banque Nationale à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel qui aura un impact positif sur le long terme pour nos clients.

Compétences requises :

•    Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
•    2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance – un atout
•    Cours sur le commerce des valeurs mobilières et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite – un atout
•    Excellente connaissance de la Suite Office
•    Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel

Compétences souhaitées :

•    Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
•    Autonomie, dynamisme et minutie